Pelningiausi 2019 metų investiciniai fondai

0
682

Per 2019 metus didžiausią grąžą tarp www.investavimas.lt svetainėje analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų sugeneravo šie 5 fondai:

Didžiausią grąžą (+43.07%) tarp mūsų analizuojamų investicinių, pensijų, ETF ir informuotiesiems investuotojams skirtų fondų investuotojams uždirbo „INVL Rusijos Top 20 subfodas“ . Šio aktyviai valdomo fondo investicijos koncentruotai paskirstomos tarp 15–25 patraukliausiai fondo valdytojų įvertintų bendrovių akcijų Rusijoje. Pagal sektorius fondas investicijos koncentruojasi daugiausia naftos ir dujų (28.7%), komercinių bankų (16.6%) ir bevielio ryšio paslaugų (8.0%) sektoriuose. Minimali investavimo į fondą suma nėra taikoma, o valdomas turtas siekia apie 8.8 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1.5%, sėkmės mokestis sudaro 15%, o tuo tarpu didžiausias imamas įsigijimo mokestis sudaro 2%. (Plačiau apie šį fondą: INVL Rusijos Top 20 subfodas).

Antroje vietoje pagal investuotojams uždirbtą grąžą per 2019 metus buvo „Nextury Technology Fund“ (+39.14%). Šis aktyviai valdomas fondas investuoja į viso pasaulio technologijų sektoriaus bendrovių akcijas. Fondo portfelyje galima rasti tokių didžiųjų technologijų įmonių akcijų kaip Amazon, Microsoft, Apple, Google, Facebook, Nvidia ir Baidu. Minimali investavimo į Fondą suma yra vos 100 EUR, o valdomas turtas siekia apie 0.6 mln. EUR. Fondo valdymo mokestis yra 1%, sėkmės mokestis sudaro 20%, o tuo tarpu didžiausi imami įsigijimo ir išpirkimo mokesčiai atitinkamai sudaro 1% (bet ne mažiau 20 EUR) ir 20 EUR. (Plačiau apie šį fondą: Nextury Technology Fund).

Trečioje vietoje pagal investicijų grąžą rikiuojasi JAV 500 didžiausių įmonių indeksą „S&P 500“ sekantys biržoje prekiaujami fondai. Jie per 2019 metus investuotojams uždirbo atitinkamai po +34.33% ir +34.13% grąžą. Tai „SPDR S&P 500 ETF“ ir „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ . Pagrindinis skirtumas tarp šių biržoje prekiaujamų fondų yra tai, kad SPDR S&P 500 ETF galima įsigyti tik per JAV brokerį, o „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ jau galima nusipirkti ir per Europos tarpininkus. JAV biržose prekiaujamas „SPDR S&P 500 ETF“ yra pats seniausias ir didžiausias pasaulyje ETF. Šis fondas buvo įkurtas 1993 metais, jo valdomas turtas siekia apie 317 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.0945%. Tuo tarpu „iShares Core S&P 500 UCITS ETF“ įkurtas tik 2010 metais, valdomas turtas siekia apie 37.9 mlrd. JAV dolerių, o bendrasis išlaidų koeficientas yra 0.07%. (Plačiau apie šiuos fondus: SPDR S&P 500 ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF).

Per 2019 metus ketvirtoje vietoje buvo biržoje prekiaujamas fondas „Vanguard REIT ETF“ (+31.96%). Šio ETF tikslas yra atkartoti JAV nekilnojamojo turto (REIT) įmonių akcijų indeksą MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index. Pagal sektorius daugiausia Fondas yra investavęs į specializuotus REIT (33.10%), gyvenamuosius REIT (14.60%) ir mažmeninius REIT (12.00%). ETF turtas siekia apie 70.1 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas yra 0.12%.  (Plačiau apie šį fondą: Vanguard REIT ETF ). 

Na ir penktoje vietoje matome europinį pasaulio akcijų  biržoje prekiaujamą fondą, kuris siekia atkartoti pasaulio akcijų indekso MSCI World Index grąžą, „iShares Core MSCI World UCITS ETF“. Šio ETF grąža per 2019 metus buvo +30.78%. Pagal geografiją Fondo turto daugiausia buvo paskirstyta JAV (64.0%), Japonijoje (7.8%) ir Jungtinėje Karalystėje (5.2%). ETF valdomas turtas yra apie 23.6 mlrd. JAV dolerių, o jo metinis išlaidų koeficientas – 0.20%. (Plačiau apie šį fondą: iShares Core MSCI World UCITS ETF).

2019 metai investuotojams finansų rinkose buvo ypatingai geri . Per metus augo visų turto klasių vertė, didžiausius augimus pamatėme akcijų ir nekilnojamojo turto fondų vertėse, o iš visų www.investavimas.lt analizuojamų fondų per šį laikotarpį buvo tik vienas nuostolingas. Apžvelgus 5 pelningiausius 2019 metų fondus galima daryti išvadą, kad per metus labiausiai išsiskyrė Rusijos ir JAV, kuriame daugiausiai brango technologijų įmonių akcijos, regionai. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad tokių rezultatų galima tikėtis ir ateityje.

Daugiau informacijos apie fondų rezultatus galima rasti čia: Fondų centras: investicinių, pensijų bei ETF fondų rezultatų suvestinė.

NĖRA KOMENTARŲ