Kaip uždirbti dviženklę investicijų grąžą ir miegoti ramiai?
Profesionalaus Investuotojo Akademija
Dažniausiai žmonės vos tik pradėję domėtis investavimu savo galvose susikuria „rožines svajones” apie įspūdingus investicijų pelnus. Deja, kaip vėliau parodo realybė, šie lūkesčiai dažniausiai niekuo nepagrįsti ir pasmerkia nepatyrusius investuotojus nusivylimui. Bet nenusiminkite! Šiuos mokymus sukūrėme būtent tam, kad padėtume jums suprasti, kas yra realu ir ko nereikėtų daryti. Supažindinsime jus su profesionalaus investavimo taisyklėmis, efektyviausiomis investavimo priemonėmis bei moksliniais tyrimais pagrįstomis praktinėmis portfelio formavimo strategijomis. Paprasta žmonių kalba!
Pagrindinė informacija
Norėdami dalyvauti mokymuose – spauskite žemiau esantį geltoną mygtuką ir pateksite į apmokėjimo skiltį.
4 naudos, kurias Jūs gausite šiuose mokymuose
Mokymuose išsamiai pristatome beveik 50 metų apimančią pagrindinių turto klasių (akcijos, obligacijos, NT, auksas ir žaliavos) istoriją ir kaip jos vieną kitą papildo skirtingose globalinės ekonomikos ciklo stadijose bei sudėtinguose finansų rinkų perioduose. Taigi išklausę mokymų kursą, jūs suprasite kokios vidutinės metinės grąžos galima tikėtis investuojant ilguoju laikotarpiu bei kokios rizikos laukia kiekvieno investuotojo kelionėje.
Suprasite, kas yra ir kaip veikia ETF’ai, tradiciniai fondai bei kitos finansinės priemonės. Parodysime, kaip iš milžiniškos galimybių įvairovės išsirinkti efektyviausius investavimo instrumentus bei brokerius. Sužinosite, kaip teisingai susidėlioti asmeninį investavimo planą ir koks efektyviausias būdas jo siekti.
Vienas pagrindinių veiksnių nulemiančių prastus investavimo rezultatus yra psichologijos įtaka, kuri dažnai užkerta kelią racionaliam investicinių sprendimų priėmimui (baimė ir godumas). Šiuose mokymuose jus supažindinsime su pagrindiniais rinkos dalyvių psichologinio šališkumo pavyzdžiais bei demistifikuosime „aktyvios prekybos” mitus. Suprasite, kodėl sėkmingam investavimui talento nereikia, o svarbiausia yra vadovautis faktais ir statistika.
Mokymuose jums pristatysime moksliniais tyrimais grįstą investavimo koncepciją, kurios pagrindu apginta daktaro disertacija buvo pripažinta geriausia Lietuvoje. Ją jau daugiau nei 10 metų taikome sėkmingai valdant realius investicinius fondus. Taigi per šiuos jums iš pirmų lūpų parodysime, kaip visiškai savarankiškai šią strategiją galėsite taikyti patys. Gebėsite susiformuoti dinamiškai prie įvairių rinkos situacijų prisitaikantį, globaliai diversifikuotą investicijų portfelį. Jo priežiūrai ir valdymui, kas mėnesį užtruksite mažiau nei valandą laiko.
Išmoksite savarankiškai susiformuoti ir valdyti profesionalų investicinį portfelį
Po mūsų mokymų, nepriklausomai nuo jūsų turimos patirties ar išsilavinimo, praktiškai gebėsite susiformuoti per visas pagrindines turto klases diversifikuotą, globalų investicijų portfelį. Taip pat išmoksite taikyti aktyvias profesionalaus investavimo strategijas (akcijų ir multiklasinis momentum modelis, Dinamic ir Dinamic+ strategijos), kurias mes patys jau daugiau nei 10 metų taikome savo valdomuose fonduose.
| Portfelis | Akcijos | Obligacijos | NT | Auksas | Žaliavos | #ETF | Vid. 12 mėn. grąža | Pelningų 12 mėn. | Did. kritimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijų Momentum Akcijų MOM | 100% | – | – | – | – | 3 | 13,6% | 80,5% | -47,1% |
| 80/20 Portfelis 80/20 | 80% | 20% | – | – | – | 2 | 6,7% | 75,4% | -42,0% |
| 60/40 Portfelis 60/40 | 60% | 40% | – | – | – | 2 | 5,8% | 76,1% | -28,8% |
| 40/60 Portfelis 40/60 | 40% | 60% | – | – | – | 2 | 4,9% | 78,1% | -17,4% |
| 40/20/20/20 Portfelis 40/20/20/20 | 40% | 20% | 20% | 20% | – | 4 | 7,4% | 77,1% | -27,6% |
| Max diversifikacija Max diversif | 25% | 25% | 25% | 25% | – | 6 | 7,5% | 76,1% | -22,4% |
| Multiclass Momentum Multi MOM | 0% – 100% | 0% – 33% | 0% – 33% | 0% – 33% | 0% – 33% | 7 | 9,7% | 78,8% | -19,0% |
| Dynamic Dynamic | 40% – 100% | 0% – 20% | 0% – 20% | 0% – 20% | 0% – 20% | 7 | 11,2% | 79,8% | -25,0% |
| Dynamic+ Dynamic + | 40% – 100% | 0% – 20% | 0% – 20% | 0% – 20% | 0% – 20% | 7 | 12,9% | 80,5% | -32,4% |
| Portfelis | 1 mėn | Šiemet | 12 mėn | 5 metai |
|---|---|---|---|---|
| Akcijų Momentum | -0,8% | 18,3% | 23,6% | 98,1% |
| 80/20 Portfelis | -0,2% | 12,4% | 17,6% | 57,3% |
| 60/40 Portfelis | -0,1% | 9,6% | 14,6% | 37,3% |
| 40/60 Portfelis | 0,0% | 6,7% | 11,6% | 19,2% |
| 40/20/20/20 Portfelis | 0,7% | 11,9% | 17,6% | 41,8% |
| Max diversifikacija | 0,9% | 10,9% | 16,6% | 32,7% |
| Multiclass Momentum | 1,0% | 11,7% | 9,1% | 36,5% |
| Dynamic | 0,3% | 14,4% | 14,8% | 59,8% |
| Dynamic+ | -0,2% | 16,3% | 19,1% | 77,7% |
| 1999-2024 | Vidutinė 12 mėn. grąža | Pelningų 60 mėn. | Didžiausias kritimas Didž. kritimas | Esamas kritimas |
|---|---|---|---|---|
| Akcijų Momentum | 13,6% | 98,0% | -47,1% | -1,2% |
| 80/20 Portfelis | 6,7% | 89,6% | -42,0% | -0,2% |
| 60/40 Portfelis | 5,8% | 95,2% | -28,8% | -0,1% |
| 40/60 Portfelis | 4,9% | 100,0% | -17,4% | 0,0% |
| 40/20/20/20 Portfelis | 7,4% | 100,0% | -27,6% | 0,0% |
| Max diversifikacija | 7,5% | 100,0% | -22,4% | 0,0% |
| Multiclass Momentum | 9,7% | 99,6% | -19,0% | -7,0% |
| Dynamic | 11,2% | 100,0% | -25,0% | 0,0% |
| Dynamic+ | 12,9% | 100,0% | -32,4% | -0,3% |
Mokymų programa
Kaip ir visose kitose gyvenimo temose, investavimo kelias prasideda nuo susipažinimo su pagrindais. Šioje paskaitoje kalbame apie:
▶ Kas yra investavimas?
▶ Kodėl būtina investuoti?
▶ Iš ko susideda bendra investicijų grąža?
▶ Kiek uždirba vidutinis investuotojas?
Šioje paskaitoje kalbame apie:
▶ Kas yra obligacijos?
▶ Trumpa obligacijų rinkos istorija.
▶ Kokiais pjūviais galima skirstyti obligacijas?
▶ Kokios yra pagrindinės obligacijų savybės?
▶ Obligacijos kainos bei rinkos palūkanų normos priklausomybė.
▶ Kokie yra istoriniai obligacijų pelningumo ir rizikos parametrai.
▶ Trumpa dabartinės situacijos analizė.
Šioje paskaitoje kalbame apie:
▶ Kas yra akcijos?
▶ Kokie yra pagrindiniai šios turto klasės pelno šaltiniai?
▶ Kodėl akcijų rinkoje formuojasi burbulai?
▶ Kokie buvo geriausi bei blogiausi periodai skirtingų regionų akcijų rinkoms?
▶ Kaip reikėtų vertinti dabartinę situaciją?
Šioje paskaitoje kalbame apie:
▶ Investavimas į nekilnojamą turtą ir nekilnojamo turto investicinius fondus.
▶ Kas ilgalaikėje perspektyvoje sudaro investicijų į nekilnojamą turtą grąžą?
▶ Kas įtakoja žaliavų bei aukso kainų judėjimą?
▶ Kokios žaliavų indekso bei aukso kainos istorinės pelningumo ir rizikos charakteristikos?
▶ Kokie buvo ilgalaikiai valiutų pokyčiai, bei kas juos labiausiai įtakoja?
▶ Kokie yra pagrindinių valiutų pelningumo bei rizikos rodikliai?
▶ Kokių rezultatų pasiekė profesionalūs valiutų prekiautojai?
Šioje paskaitoje kalbame apie:
▶ Koks yra labiausiai paplitęs investavimo būdas?
▶ Kas yra fondo palyginamasis indeksas ir kam jis reikalingas?
▶ Kas daugiausiai įtakoja investicinių fondų rezultatus?
▶ Kaip sekasi fondų valdytojams aplenkti palyginamuosius indeksus? ▶ Kas yra biržoje prekiaujami fondai (ETF)?
▶ Kokie yra ETF privalumai, trūkumai bei skirtumai su tradiciniais fondais?
▶ Į ką atkreipti dėmesį renkantis ETF?
Šioje paskaitoje kalbame apie:
▶ Homo economicus mitas
▶ Prospekto teorija
▶ Kaip vyksta žmogaus mąstymo procesas ir generuojami investavimo sprendimai?
▶ Žmogiškieji psichologiniai faktoriai
▶ Kokios yra pagrindinės psichologinės investuotojų problemos bei klaidos?
▶ Kokie galimi žingsniai šioms problemos išspręsti?
Šioje paskaitoje kalbame apie:
▶ Pagrindinių turto klasių apibendrinimas.
▶ Pagrindinių turto klasių tarpusavio koreliacijos bei priklausomybės.
▶ Investicijų portfelio išskaidymas arba dar kitaip diversifikavimas.
▶ Labiausiai paplitusios investicijų portfelio sudarymo strategijos
▶ Kokį investicijų portfelio paskirstymą reikia pasirinkti?
▶Kokių rezultatų galima tikėtis?
Šioje paskaitoje kalbame apie:
▶ Techninė analizė
▶ Momentum investavimo modelis
▶ Akcijų Momentum modelis
▶ Makroekonomikos praktinis pritaikymas
Šioje paskaitoje kalbame apie: ▶ Investavimo pradžią ▶ Kitus aktualius klausimus
Kaip vyksta mokymai?
Žemiau esančiame video pateikiame trumpus kadrus iš 2024 metų pavasario akademijos.
Mokymų dalyvių atsiliepimai
Labai naudingi mokymai, kurie suteikė žinių ir drąsos investuoti pasirenkant tinkamas priemones ir strategijas.
Kaip ir buvo pamineta mokymu anonse – tai pirmi ir paskutiniai mokymai kuriu reikia noritiems pradeti ar jau investuojantiems
Puikūs mokymai finansiniam raštingumui didinti bei profesiniam tobulėjimui. Darbe dabar naudojame paskaitoje parodytą euroobligacijų vertinimo metodą.
Labai patiko Lektorių akademinis požiūris į investavimą, viskas evidence based! Kursų metu puikia formuojamas požiūris į realius lūkesčius uždirbti iš investavimo. Proteguojami subalansuoto, saugaus ir stabilaus investavimo link vedantys sprendimai. Nesuabejokite, kursai tikrai verti kiekvieno išleisto cento.
Ačiū, labai sisteminiai ir koncentruoti mokymai, norėčiau, kad gimnazijose vaikams būtų dėstomas toks kursas
Dabar turiu aiškų investicinį planą. Tokį, kuris leis ramiai miegot.
Mokymai man padėjo susidėlioti investavimo strategiją bei suprasti, kad daugeliu atveju tobulas sprendimas slypi paprastume. Įžengus už mįslingo investavimo pasaulio durų pamatyti, kad ten nėra jokios magijos, o vykdomi veiksmai paaiškinami parastais principais. Rekomenduoju.
Per mokymus supazindino su ivairiomis turto klasemis ir kaip jas vertinti, pademonstravo irankius ir pasyvaus/aktyvaus portfelio valdymo strategijas. Rekomenduoju.
Mokymai tikrai labai vertingi ir informacija dėstoma labai aiškiai. Informacijos daug tai tenka įdėmiai klausytis. Labiausiai patiko, kad viskas paremta duomenimis ir patirtimi. Suteikiami labai aiškūs įrankiai ir metodikos, klausimų kyla mažai ir tikrai priverčia susimastyti. Labai šaunu, kad po mokymų galima peržiūrėti medžiagą ir pasikartoti. Sėkmės visiems investuojantiems.
2018 metais pirmą kartą sužinojau apie šiuos investavimo mokymus ir nuo tada (6 metus!!!) laukiau kol pagaliau bus galimybė prie jų jungtis nuotoliniu būdu. Galiu pasakyti, kad kursai pranoko lūkesčius ir buvo verta tiek laukti. Artūras ir Lukas aiškiai ir kantriai išaiškina visą medžiagą ir atsako klausimus. Pagaliau turiu aiškias gaires kaip susidėlioti portfelį, kokias taisykles taikyti, kaip nepasimesti informacijos gausoje. Ačiū!!!
Superiniai mokymai po kurių nebereikės jokių kitų investavimo mokymų! 🙂
Rekomenduoju šiuos mokymus! Gaila, kad neradau jų anksčiau. Būčiau mažiau padariusi klaidų ir sutaupius pinigų brokeriams, bei savo laiko 🙂
Puikūs mokymai apie investicijas į finansinius instrumentus, be buto pirkimo, investicijų į paveikslus ar vynus. Pažingsniui apie visas turto klases pereinant prie subalansuoto investicinio portfelio.
Ačiū Artūrui ir Lukui už perteiktas žinias ir šiltą bendravimą. „Serialas” labai gerai susižiūrėjo, o kulminacija buvo WOW!
gavau istoriniais duomenimis pagrįstus investavimo įrankius ir išsklaidytas iliuzijas apie trade’ingo strategijos sėkmę:)))
Tam kas nori žinių ir tobulėti investavime, stengiasi vadovautis faktais ir argumentais, nėra W. Buffett’as ir negalvoja, kad gali juo tapti, šitie kursai yra privalomi. Jie kainuoja mažiau, nei galimos ateities klaidos.