Alternatyvios turto klasės

Nors ir didžioji dalis portfelių yra formuojami iš akcijų ir obligacijų, visgi tam tikrą dalį investicijų nukreipiant į alternatyvias turto klases, galima pasiekti geresnį portfelio pelningumo ir rizikos santykį.

Pasaulio NT

Žaliavos

Auksas

Grafikas

Grąža

Info

1998-12 – 2024-08	CAGR	Max kritimas
Pasaulio NT
Žaliavos
Auksas

81,0%

9,6%

15,2%

-51,6%

63,8%

4,2%

-5,7%

-40,6%

52,4%

9,6%

26,3%

-30,7%

Pasaulio NT

Žaliavos

Auksas

176,4%

50,7%

9,9%

-30,0%

106,1%

7,5%

40,5%

-41,9%

191,7%

58,4%

62,8%

-21,4%

Pasaulio NT

Žaliavos

Auksas

374,3%

110,8%

75,1%

24,6%

75,5%

-4,7%

7,3%

-47,7%

323,8%

143,4%

131,5%

20,2%

Pasaulio NT

Žaliavos

Auksas

12 mėn

60 mėn

120 mėn

Pagrindiniai alternatyvų ETF

Vienas efektyviausių investavimo būdų yra biržoje prekiaujami fondai [ETF]. Žemiau pateikiame esminius alternatyvių turto klasių ETF, kurie prieinami europiečiams.

Pasaulio NT Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global

Auksas iShares Physical Gold ETC

Žaliavos iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Į alternatyvias turto klases investuojantys fondai

Lietuvoje galinčių investuoti į alternatyvias turto klases fondų yra palyginti labai nedaug. Žemiau pateikiame kelis variantus, kurie yra prieinami ne informuotiesiems investuotojams.

Multiklasinis fondas (pasyvus) Synergy Global Allocation Fund

Multiklasinis fondas (aktyviai valdomas) SEB Asset Selection Fund

Multiklasinis fondas (aktyviai valdomas) Synergy Global Momentum Fund

Pokyčiai

Statistika

Turto klasė	1 mėn	6 mėn	Šiemet	12 mėn	3 metai	5 metai	10 metų	20 metų	Nuo 1999 m.
NT	2,6%	10,6%	7,8%	15,2%	0,5%	9,9%	75,1%	269,9%	637,0%
Žaliavos	-1,6%	0,4%	1,4%	-5,7%	19,6%	40,5%	7,3%	1,7%	115,8%
Auksas	1,3%	19,4%	20,1%	26,3%	47,0%	62,8%	131,5%	574,2%	823,0%

1999-2024	Vidutinė 12 mėn. grąža	Pelningų 12 mėn.	Pelningų 60 mėn.	Pelningų 120 mėn.	Didžiausias kritimas Didž. kritimas	Esamas kritimas
NT	9,5%	69,7%	87,6%	100,0%	-65,4%	-7,0%
Žaliavos	4,4%	51,2%	46,6%	46,6%	-59,7%	-29,5%
Auksas	9,4%	76,8%	90,4%	100,0%	-36,7%	0,0%

Duomenų data 2024-08-31

Kalendoriniai rezultatai

Turto klasė	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
NT	7,8%	7,1%	-19,5%	36,9%	-15,8%	25,3%	0,1%	-2,1%	8,1%	11,5%	32,0%	-0,1%	26,7%	-2,7%	28,8%	34,0%	-45,0%	-16,1%	27,3%	32,9%	28,0%	17,1%	-13,5%	2,9%	25,5%	26,7%
Žaliavos	1,4%	-11,1%	23,8%	36,7%	-11,1%	9,7%	-6,8%	-10,6%	15,2%	-16,1%	-5,5%	-13,4%	-2,6%	-10,4%	24,9%	15,2%	-32,3%	4,8%	-8,7%	40,2%	0,8%	3,4%	6,8%	-14,8%	41,0%	44,6%
Auksas	20,1%	10,7%	7,0%	2,9%	14,3%	20,6%	4,1%	-1,0%	11,3%	-2,1%	14,0%	-30,5%	6,6%	12,6%	38,2%	21,1%	9,7%	19,0%	10,2%	35,0%	-2,6%	1,3%	5,2%	6,9%	0,3%	18,3%

Visos turto klasės

Pagrindiniai klausimai apie alternatyvias investicijas

Kas yra alternatyvios investicijos?

Tai investavimo formos, kurios skiriasi nuo tradicinių akcijų ar obligacijų. Tai gali būti nekilnojamasis turtas, auksas, žaliavos ir kt. Alternatyvios investicijos kartais gali pasiūlyti didesnę grąžą, tačiau taip pat gali būti susijusios su didesne rizika. Nors jos nėra tokios įprastos kaip tradicinės finansinės priemonės, alternatyvios investicijos gali suteikti papildomų diversifikacijos galimybių.

Pavyzdžiui, nekilnojamasis turtas yra populiari alternatyvi investicija, kuri gali generuoti pasyvias pajamas per nuomą ir ilgainiui augti vertės atžvilgiu. Auksas ir kitos žaliavos dažnai laikomi apsaugos nuo infliacijos ar ekonominių krizių priemonėmis, nes jų vertė dažniausiai kyla, kai rinkos patiria sunkumų. Žaliavos (pvz., nafta, žemės ūkio produktai) taip pat gali būti naudojamos kaip būdas investuoti į globalius rinkos pokyčius, nes jų kainos dažnai priklauso nuo pasiūlos ir paklausos, politinių įvykių ar klimato sąlygų.

Alternatyvios investicijos gali suteikti papildomos diversifikacijos, nes jų kainų svyravimai dažnai nesutampa su akcijų ar obligacijų rinkų judėjimais. Tai reiškia, kad pridedant šių investicijų į portfelį, galima sumažinti bendrą riziką, ypač rinkos nuosmukio metu. Vis dėlto, jos taip pat reikalauja daugiau specifinių žinių ir tyrimų, nes yra sudėtingesnės ir labiau neapibrėžtos nei tradiciniai investavimo būdai.

Kodėl verta į portfelį įtraukti alternatyvių turto klasių

Nors jos nėra tokios įprastos kaip tradicinės finansinės priemonės ir gali suteikti papildomų diversifikacijos galimybių.

Alternatyvių investicijų kainų svyravimai dažnai nesutampa su akcijų ar obligacijų rinkų judėjimais. Tai reiškia, kad pridedant šių investicijų į portfelį, galima sumažinti bendrą riziką, ypač rinkos nuosmukio metu. Vis dėlto, jos taip pat reikalauja daugiau specifinių žinių ir tyrimų, nes yra sudėtingesnės ir labiau neapibrėžtos nei tradiciniai investavimo būdai.

Alternatyvių turto klasių vaidmuo portfeliuose

Pavyzdžiui, nekilnojamo turto trestai (angl. Real Estate Investment Trust – REIT) suteikia prieigą investuoti į nekilnojamąjį turtą be tiesioginio valdymo, siūlo aukštą likvidumą, nes jų akcijos prekiaujamos biržose, bei užtikrina aukštą dividendų grąžą, nes privalo išmokėti bent 90% pajamų investuotojams. Be to, REIT padeda diversifikuoti investicijų portfelį, nes nekilnojamojo turto rinka dažnai juda nepriklausomai nuo tradicinių finansinių rinkų, mažinant bendrą portfelio riziką.

Auksas yra viena populiariausių likvidžių alternatyvių investicijų. Jo kaina dažnai kyla ekonominių krizių ar infliacijos laikotarpiais, todėl jis tampa patrauklia apsaugos priemone investuotojams. Auksas prekiaujamas tarptautinėse rinkose, o ETF fondai, susiję su auksu, leidžia investuotojams lengvai pirkti ir parduoti šią žaliavą be poreikio fiziškai ją laikyti.

Žaliavų įtraukimas į investicijų portfelį gali suteikti svarbių privalumų. Jos padeda diversifikuoti portfelį, nes jų kainų judėjimas dažnai nepriklauso nuo akcijų ir obligacijų rinkų, taip sumažinant bendrą portfelio riziką. Žaliavos taip pat gali būti apsauga nuo infliacijos, nes jų kainos dažnai kyla, kai auga prekių ir paslaugų kainos. Tai ypač pasakytina apie naftą, metalus ir žemės ūkio produktus. Be to, žaliavos leidžia investuotojams pasinaudoti pasauliniais ekonomikos ir tiekimo grandinių pokyčiais, todėl gali suteikti geras grąžos galimybes ekonominio augimo laikotarpiais ar kai kyla prekių paklausa.

Pavyzdiniai portfeliai

Kodėl šiame puslapyje rodome istoriją nuo 1999 metų?

Šiame puslapyje nagrinėjamų turto klasių rezultatus norėjome atvaizduoti mums aktualiausia, t. y. eurų valiuta, kuri efektyviai egzistuoti pradėjo tik 1999 metais 🙂

Daugiau informacijos

Kitos pagrindinės turto klasės

Akcijos

Pasaulis

Jav

Išsivysčiusios

Besivystančios

Populiariausia turto klasė pasaulyje, kuri ilguoju laikotarpiu suteikia galimybę ne tik apsisaugoti nuo pinigų nuvertėjimo, bet ir uždirbti dalyvaujant kapitalistinio pasaulio augime.

Sužinoti daugiau

Obligacijos

Valstybinės

Įmonių

Aukšto pajamingumo

Mažiau pelninga, tačiau dažniausiai yra gerokai saugesnė investicija nei kitos likvidžios turto klasės. Obligacijos sudaro didžiąją dalį pasaulinio finansinio turto.

Sužinoti daugiau

Visos turto klasės

Nuo 1976 metų

Pagrindinių turto klasių ilgo laikotarpio grafikai, kalendoriniai rezultatai, pelningumo ir rizikos statistika bei kita aktuali informacija.

Sužinoti daugiau